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PRISMA offre plu­sieurs groupes de pla­ce­ments en ac­tions par­ti­cu­liè­re­ment re­marqua­bles. Outre le tra­di­tion­nel «PRISMA Chi­na Equi­ties», lancé en 2000, la Fon­da­tion pro­pose de­puis plu­sieurs années un pro­duit fo­ca­lisé sur les mar­chés émer­gents. Ces der­niers béné­fi­cient d’un fort po­ten­tiel de crois­sance mais sont sou­vent en­core sous-pondérés dans les al­lo­ca­tions des caisses de pen­sion. La Fon­da­tion pro­pose éga­le­ment de­puis 2010 un groupe de pla­ce­ments «mi­ni­mum va­rian­ce» sur le mar­ché suis­se: «PRISMA ESG SPI® Ef­fi­cient», qui af­fiche une so­lide sur­per­for­mance avec un risque infé­rieur à l’in­dice SPI. En 2020, la Fon­da­tion a une nou­velle fois in­nové avec le lan­ce­ment d’une straté­gie unique en ac­tions im­mo­bi­lières spé­cia­lisées dans le sec­teur ré­si­den­tiel mon­dial, axée sur le ren­de­ment et avec des dis­tri­bu­tions tri­mes­triel­les.

PRISMA ESG SPI® Efficient

Le concept d’in­ves­tis­se­ment mi­ni­mum va­riance d’OLZ. Spé­cia­lisé dans la ges­tion du risque, OLZ a dé­ve­loppé de­puis 2001 des modèles d’in­ves­tis­se­ment qui visent à ré­duire le risque tout en gar­dant une al­lo­ca­tion to­tale à la classe d’ac­tif. Ain­si, la pondé­ra­tion op­ti­male des titres en por­te­feuille est dé­fi­nie sur la base des pa­ramètres de risque es­timés (vo­la­ti­lité, corré­la­tions). OLZ est à la pointe de la re­cherche fi­nan­cière et acadé­mique dans le do­maine de la ges­tion quan­ti­ta­tive et tra­vaille conti­nuel­le­ment à l’amé­lio­ra­tion de ses modèles de ges­tion. L’op­ti­mi­sa­tion systé­ma­tique des por­te­feuilles gérés par OLZ amé­liore leur ef­fi­cience (moins de risque, plus de ren­de­ment).

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PRISMA Global Residential Real Estate

Ayant pour objec­tif de géné­rer un ren­de­ment di­rect supé­rieur à ce­lui des ac­tions glo­ba­les, ce groupe de pla­ce­ments in­ves­tit de ma­nière di­ver­si­fiée dans des so­ciétés de par­ti­ci­pa­tions im­mo­bi­lières cotées dans le monde en­tier (hors Suis­se) avec une ex­po­si­tion mi­ni­male de 80% au seg­ment ré­si­den­tiel (ap­par­te­ments, mai­sons louées, ré­si­dences sé­niors, ré­si­dences d’é­tu­diants, etc.). En rai­son d’une crois­sance ré­gu­lière de leurs di­vi­dendes et de leur faible cy­cli­cité, les ac­tions im­mo­bi­lières ré­si­den­tielles af­fichent une per­for­mance «to­tal re­turn» à long terme équi­va­lente aux in­dices d’ac­tions glo­baux.

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PRISMA China Equities

La Chine et Hong Kong fi­gurent par­mi les ré­gions du monde béné­fi­ciant d’une très forte crois­san­ce. «PRISMA Chi­na Equi­ties» per­met ain­si d’in­ves­tir dans les pe­tites et moyennes en­tre­prises et pro­pose une réelle di­ver­si­fi­ca­tion par style à tra­vers une ap­proche mul­tigé­rants.

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PRISMA Global Emerging Markets Equities

La straté­gie cherche à cap­tu­rer les op­por­tu­nités de crois­sance of­fertes par les pays émer­gents, en sui­vant trois thèmes majeurs : la dé­mo­gra­phie, le Chine et la «post-glo­ba­li­sa­tion» et la du­ra­bi­lité. Après une al­lo­ca­tion géo­gra­phique pi­lotée par un pro­ces­sus systé­ma­tique mul­ti-critè­res, la sé­lec­tion de va­leurs au sein de chaque pays est basée sur les convic­tions les plus fortes de l’équipe de ges­tion. Les fac­teurs ESG étant par­ti­cu­liè­re­ment dis­cri­mi­nants dans l’u­ni­vers des titres émer­gents, ils sont inté­grés à chaque étape du pro­ces­sus de construc­tion de por­te­feuille.

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Une « nouvelle » classe d’actifs

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