Produits quantitatifs

La Fon­da­tion d’in­ves­tis­se­ment Pris­ma in­nove en lançant pour la pre­mière fois en Suisse un com­par­ti­ment d’in­ves­tis­se­ment quan­ti­ta­tif spé­ci­fique­ment des­tiné aux caisses de pen­sion. L’objec­tif visé : of­frir aux pro­fes­sion­nels de la pré­voyance un pro­duit qui ré­pond à leurs be­soins en ma­tière d’in­ves­tis­se­ment et de pré­ser­va­tion du ca­pi­tal. L’idée qui sous-tend la créa­tion de ce pro­duit s’ar­ti­cule au­tour des no­tions de ges­tion dy­na­mique du risque et d’a­dap­ta­tion conti­nue de l’al­lo­ca­tion de ses ac­tifs. Il prend, ain­si le contre­pied des por­te­feuilles tra­di­tion­nels construits sur des modèles de ré­par­ti­tion fixe et réal­loués sur une base ré­gu­liè­re.

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L’objec­tif prin­ci­pal du PRIS­MA SPI® Ef­fi­cient est la crois­sance du ca­pi­tal à long ter­me. En par­tant des prin­cipes de di­ver­si­fi­ca­tion, d’op­ti­mi­sa­tion et de mi­ni­mi­sa­tion des coûts, PRIS­MA Fon­da­tion en par­te­na­riat avec OLZ & Part­ners a dé­ve­loppé un pro­duit re­la­tif aux ac­tions suisses basé sur l’u­ni­vers du SPI®. Le re­cours à un modèle quan­ti­ta­tif pour dé­fi­nir la pondé­ra­tion op­ti­male des diffé­rentes ac­tions doit per­mettre de com­po­ser un por­te­feuille d’ac­tions pré­sen­tant, à moyen et à long ter­me, un pro­fil risque-ren­de­ment plus ef­fi­cient que ce­lui du SPI®.

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