Nos produits

Pris­ma pro­pose une vaste gamme de pro­duits de droit suisse, dis­tri­bués et ven­dus sur l’en­semble du ter­ri­toire na­tio­nal. Elle est re­con­nue dans les do­maines de la ges­tion tra­di­tion­nelle des ac­tions, en in­no­vant no­tam­ment sur cer­tains mar­chés émer­gents.

Actions

Prisma offre toute une sé­rie de pro­duits ac­tions. Ou­tre, le tra­di­tion­nel «Prisma Ac­tions USA», la Fon­da­tion pro­pose de­puis plu­sieurs années des poches de di­ver­si­fi­ca­tion en Asie et dans d’autres mar­chés émer­gents. Ces der­niers béné­fi­cient d’un fort po­ten­tiel de crois­sance mais ne fi­gurent que très ra­re­ment dans des vé­hi­cules d’in­ves­tis­se­ments des­tinés aux caisses de pen­sion.

Obligations

Prisma pro­pose des pro­duits obli­ga­taires sur le thème de la dette des pays émer­gents en mon­naies lo­ca­les. Ces pro­duits per­mettent de ti­rer pro­fit de la forte crois­sance des pays émer­gents et de leur be­soin de fi­nan­ce­ment.

Obligations convertibles

Pris­ma pro­pose un vé­hi­cule d’in­ves­tis­se­ment en obli­ga­tions conver­tibles pour ti­rer par­ti de leur na­ture hy­bride. Moins risquées que les ac­tions, ces der­nières offrent des op­por­tu­nités de ren­de­ment inté­res­san­tes.

Produits alternatifs

Prisma offre deux pro­duits al­ter­na­tif­s. Le pre­mier, au pro­fil conser­va­teur, a été conçu comme une al­ter­na­tive aux obli­ga­tions et vise à la pro­tec­tion du ca­pi­tal. Le se­cond, au pro­fil dy­na­mique, est plus sen­sible à l’é­vo­lu­tion des mar­chés ac­tions.

Produits quantitatifs

Risk Bud­ge­ting Line
Prisma pro­pose une ligne de pro­duits quan­ti­ta­tifs ré­so­lu­ment in­no­vants sous le nom de «Risk Bud­ge­ting Li­ne». L’objec­tif est d’a­voir une ges­tion dy­na­mique du risque basée sur un bud­get de risque prédé­fi­ni et des modèles ma­thé­ma­tiques per­met­tant de le me­su­rer et de le contrô­ler.

Mi­ni­mum-Va­riance
Prisma pro­pose une nou­velle ligne de pro­duits ac­tions sur des uni­vers dits clas­siques. Le re­cours à un modèle quan­ti­ta­tif pour dé­fi­nir la pondé­ra­tion op­ti­male des diffé­rentes ac­tions doit per­mettre de com­po­ser un por­te­feuille d’ac­tions pré­sen­tant, à moyen et à long ter­me, un pro­fil risque-ren­de­ment plus ef­fi­cient que ce­lui d’un in­dice ac­tions pondéré par les ca­pi­ta­li­sa­tions bour­siè­res.

News

Assemblée générale

Notre prochaine Assemblée générale aura lieu le 12 septembre 2012 à Lausanne

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Communiqué

Information sur les principaux changements intervenus en 2012

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