PRISMA propose à ses membres-investisseurs une vaste gamme de produits de droit suisse déposés en Suisse, distribués et vendus sur l’ensemble du territoire national. A l’écoute constante de l’évolution du monde financier, des changements de réglementations et des impératifs des caisses de pension, elle s’emploie à développer de nouvelles stratégies d’investissement pour chacun de ses produits. La Fondation est constamment à la recherche de solutions les plus adaptées qui permettent à ses membres-investisseurs de faire face aux réalités du marché. Loin des effets de mode et des opportunités à court terme, elle identifie des poches de diversification et de croissance. Avec une volonté affirmée de ne pas reproduire ce qui existe déjà, PRISMA Fondation propose des solutions d’investissement spécifiques et novatrices.
PRISMA offre plusieurs groupes de placements en actions particulièrement remarquables. La Fondation propose depuis 2010 un groupe de placements «minimum variance» sur le marché suisse, le PRISMA ESG SPI® Efficient, qui affiche une solide surperformance avec un risque inférieur à l’indice SPI. La Fondation propose également depuis une dizaine d’années une stratégie à capacité limitée et opportuniste focalisée sur les marchés émergents, qui bénéficient d’un fort potentiel de croissance mais sont souvent encore sous-pondérés dans les allocations des caisses de pension. En 2020, la Fondation a une nouvelle fois innové avec le lancement d’une stratégie unique en actions immobilières spécialisée dans le secteur résidentiel mondial, axée sur le rendement et avec des distributions trimestrielles. Enfin, PRISMA a lancé en été 2022 une stratégie en actions globales multi-thématiques, afin de capitaliser sur les grandes tendances à venir sur les plans sociétal, environnemental et technologique.
PRISMA propose plusieurs stratégies obligataires actives cherchant à répondre aux besoins de rendement des caisses de pension, comme une stratégie globale «Investment Grade» visant à minimiser le coût de la couverture en CHF, des obligations convertibles mondiales, ainsi qu’une stratégie d’allocation dynamique dans les différents segments d’obligations mondiales, y compris le «High Yield».
PRISMA propose une gamme de stratégies alternatives pensée par et pour des caisses de pension. La classe d’actif «Private Equity», offre un accès exclusif à la plus grande plateforme de co-investissements au monde gérée par Hermes GPE et son 5e vintage PEC V (désormais fermé) et, depuis février 2025, dans son vintage PEC VI. Dans le domaine de la gestion alternative, une banque suisse, la Banca del Ceresio (BdC), ayant plus de 50 ans d’expérience avérée dans la sélection des meilleurs gérants alternatifs offre une stratégie dédiée visant une forte décorrélation avec les marchés-actions. Enfin, dans le monde des stratégies multi-asset dynamiques, la stratégie SHARP, gérée par Rothschild & Co, est basée sur des indicateurs de «momentum» et permet de participer aux tendances des principaux marchés financiers mondiaux, et enfin la stratégie BEYONDER, gérée par Fundo SA, utilise l’intelligence artificielle pour allouer ses capitaux parmi les dix classes d’actifs liquides les plus utilisées par les caisses de pension. Ces deux dernières stratégies peuvent potentiellement détenir plus de 50% en actions.
Evolution de la stratégie «Smart», la stratégie SHARP en reprend les mêmes bases: une très large gamme de classe d’actifs liquides et un système d’allocation dynamique, tout en augmentant sa flexibilité et sa réactivité. SHARP vise à surperformer un portefeuille traditionnel 50% actions / 50% obligations sur le long terme au travers d’un processus d’allocation systématique à une large variété de primes de risque, couplé à une gestion adaptative des risques de marché. La monnaie de référence est le USD 100% couvert. Le groupe de placements est quant à lui évalué en USD.
Produits Alternatifs
Rothschild & Co, Genève
UBS Switzerland AG, Zurich
UBS Switzerland AG, Zurich
Key Investment Services (KIS) SA, Morges
Ernst & Young SA, Lausanne
27699704
PRSMPOT SW
CH0276997043
Dollar US (USD)
31 décembre 2020
31 mars
Telekurs, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation
USD 1’220,77
USD 1’384,97
USD 46,8 mio
hebdomadaire
jeudi 11h00
jeudi 11h00
T+3 (mercredi)
T+4 (jeudi)
0,39% p.a. (hors TVA)
+ Commission de performance de 12% avec High Water Mark
*Le TER de PRISMA SHARP peut potentiellement être inférieur au TER KGAST publié, car un rabais sur les commissions de gestion est accordé aux investisseurs qui ont une fortune sous gestion supérieure à CHF 10 millions. Ce rabais est à la charge du gérant et est versé une fois par an.
| Performances au 11 juillet 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis le 31.12.20 | Vol. ann. | |
| PRISMA SHARP | -12,17% | 9,44% | 7,54% | 6,01% | 13,45% | 7,85% |
Immobilier Suisse
La fondation PRISMA propose un groupe de placements immobilier résidentiel suisse offrant une mixité sociale et/ou intergénérationnelle incluant des logements adaptés et/ou protégés.
Immobilier Étranger
PRISMA offre un groupe de placements immobilier investi principalement dans des immeubles commerciaux de type «halles industrielles modulables» à l’étranger.