Actions
PRISMA offre plusieurs groupes de placements en actions particulièrement remarquables. Outre le traditionnel «PRISMA China Equities», la Fondation propose depuis plusieurs années un produit focalisé sur les marchés émergents. Ces derniers bénéficient d’un fort potentiel de croissance mais ne figurent que très rarement dans des véhicules d’investissements destinés aux caisses de pension. La Fondation propose également deux groupes de placements «minimum variance»; l’un sur le marché suisse: «PRISMA SPI Efficient», lancé en 2010, et son complément en actions mondiales: «PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H», qui suit une approche de minimisation de la volatilité avec un moteur d’alpha additionnel et des filtres ESG visant à réduire les risques spécifiques.
- PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H
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PRISMA ESG World ex-CH Low Volatility Equities H suit une stratégie d’investissement qui vise à obtenir la performance des actions mondiales avec une volatilité significativement plus basse, grâce à une gestion quantitative axée sur le contrôle des risques à plusieurs niveaux. Cette stratégie est plus évoluée qu’une approche « minimum variance » classique car elle inclut un moteur d’alpha qui permet notamment de lisser la cyclicité de la prime de risque liée à l’anomalie « low volatility ». Ainsi, la stratégie dispose de deux sources distinctes pour surperformer son benchmark. De plus, les risques spécifiques liés aux entreprises sont réduits grâce à l’utilisation de critères ESG intégrés au moteur d’alpha et de filtres ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) ayant démontré leur efficacité. Le résultat est une stratégie qui offre un rapport rendement/risque bien supérieur à une gestion indicielle.
- PRISMA SPI® Efficient
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L’objectif principal du PRISMA SPI® Efficient est la croissance du capital à long terme.
En partant des principes de diversification, d’optimisation et de minimisation des coûts, PRISMA Fondation en partenariat avec OLZ & Partners a développé un produit relatif aux actions suisses basé sur l’univers du SPI®. Le recours à un modèle quantitatif pour définir la pondération optimale des différentes actions doit permettre de composer un portefeuille d’actions présentant, à moyen et à long terme, un profil risque-rendement plus efficient que celui du SPI®.
- PRISMA China Equities
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La Chine et Hong Kong figurent parmi les régions du monde bénéficiant d’une très forte croissance. «PRISMA China Equities» permet ainsi d’investir dans les petites et moyennes entreprises et propose une réelle diversification par style à travers une approche multigérants.
- PRISMA Global Emerging Markets Equities
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PRISMA Global Emerging Markets Equities offre la possibilité aux investisseurs de s’exposer à des pays à forts potentiels de croissance. L’approche globale, multi-styles et multi-gérants, permet de profiter des opportunités offertes dans chaque pays. Une allocation efficiente dans ces marchés est rendue possible grâce au suivi rigoureux et systématique des gérants composants le portefeuille du PRISMA Global Emerging Markets Equities.