Risk Budgeting Line 5

A propos

La Fon­da­tion d’in­ves­tis­se­ment Pris­ma in­nove en lançant pour la pre­mière fois en Suisse un com­par­ti­ment d’in­ves­tis­se­ment quan­ti­ta­tif spé­ci­fique­ment des­tiné aux caisses de pen­sion. L’objec­tif visé : of­frir aux pro­fes­sion­nels de la pré­voyance un pro­duit qui ré­pond à leurs be­soins en ma­tière d’in­ves­tis­se­ment et de pré­ser­va­tion du ca­pi­tal. L’idée qui sous-tend la créa­tion de ce pro­duit s’ar­ti­cule au­tour des no­tions de ges­tion dy­na­mique du risque et d’a­dap­ta­tion conti­nue de l’al­lo­ca­tion de ses ac­tifs. Il prend, ain­si le contre­pied des por­te­feuilles tra­di­tion­nels construits sur des modèles de ré­par­ti­tion fixe et réal­loués sur une base ré­gu­liè­re.

Lancement: juin 2009

Caractéristiques

Benchmark:
LPP-25
Monnaie:
CHF
Liquidité:
hebdomadaire
Nº de valeur:
101 97 144
Publication des cours:
Bloomberg, Reuters, Telekurs, Morningstar
  Performances et fortune sous gestion au 17 mars 2017
 
2014
2015
2016
2017
Depuis le
11.06.09
Vol. ann.
PRISMA Risk Budgeting Line 5 1,70% -5,21% -4,48% 1,90% 11,08% 5,03%
LPP-25 9,44% 0,50% 2,64% 1,14% 42,47% 4,70%
  Masse sous gestion: 63,5 mio. (CHF)

Performance indexée

Période: du au  
CSVCSV