Produits Mixtes

Pour com­plé­ter sa gamme de pro­duits d’in­ves­tis­se­ment, PRISMA pro­pose deux straté­gies mixtes qui, si elles sont toutes les deux basées sur des modèles quan­ti­ta­tifs qui al­louent de ma­nière dy­na­mique entre les diffé­rentes classes d’ac­tif­s, offrent des pro­fils de ren­de­ment/­risque très diffé­rents. La straté­gie PRISMA Smart Port­fo­lio base ses dé­ci­sions prin­ci­pa­le­ment sur des in­di­ca­teurs de mar­ché, et peut prendre des pa­ris marqués sur cer­taines classes d’ac­tifs risquées, ou au contraire dé­te­nir tem­po­rai­re­ment une part im­por­tante en liqui­dités. La Straté­gie Mul­ti-As­set Ef­fi­cient se base quant à elle ex­clu­si­ve­ment sur des in­di­ca­teurs de risque et im­plé­mente ses in­ves­tis­se­ments à tra­vers des fonds «mi­ni­mum va­rian­ce», ce qui re­vient à dou­bler le ni­veau de pro­tec­tion en cas de forte baisse des mar­chés.

PRISMA Smart Portfolio

PRISMA Smart Port­fo­lio est une straté­gie mul­ti classes d’ac­tif­s, glo­bale et dy­na­mique. Sa ges­tion ac­tive re­pose sur une pleine ex­po­si­tion aux mar­chés haus­siers et un dé­sin­ves­tis­se­ment en phase bais­siè­re. L’al­lo­ca­tion d’ac­tifs de PRISMA Smart Port­fo­lio est dy­na­mique et adap­ta­tive afin d’es­sayer de pré­ser­ver le ca­pi­tal dans tous les cycles de mar­chés.

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PRISMA Multi-Asset Efficient (MAE)

La Fon­da­tion PRISMA conti­nue d’in­no­ver avec le lan­ce­ment du groupe de pla­ce­ments MAE, dont l’al­lo­ca­tion dy­na­mique est basée sur plu­sieurs in­di­ca­teurs de risque sta­tis­tiques afin d’an­ti­ci­per de ma­nière ef­fi­cace les chan­ge­ments de ré­gi­me. Le contrôle du risque s’ef­fec­tue à plu­sieurs ni­veaux, no­tam­ment via l’u­ti­li­sa­tion de pro­duits d’in­ves­tis­se­ment eux-mêmes op­ti­misés. Le ré­sul­tat est une straté­gie ro­buste (au sens scien­ti­fique) qui est construite pour cap­tu­rer les primes de risque of­fertes par les mar­chés, tout en mi­ni­mi­sant le risque de «draw­down».

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Une opportunité à saisir

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Une classe d’actifs asymétrique toujours méconnue

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